Maria del Rosario y Juan de Dios se conocieron, enamoraron y cuando estaban a punto de casarse fueron separados por la envidiosa de su hermana y el mala gente de Rodrigo. Maria del Rosario tuvo un hijo pero Leonarda obligo a un mozo a regalarlo y por obra y gracia del espíritu santo el bebe fue a dar a manos de su padre quien murió cuando este era un jovencito dejándolo todo traumado y con muchas ganas de vengarse. Pasa el tiempo y Juan de Dios se convierte en Juan del diablo, un hombre con mucho resentimiento que regresa a su tierra a cobrar revancha. Rodrigo regresa a México con sus dos hijas Regina y Aimeé en el mismo barco que Juan y la cosa se pone buena cuando Juan y Aimeé entran en el peligroso juego de la seducción.